财产链充实受益，沉点关心四条标的目的。智能化检测：间接受益于 L3 落地，检测 需求大幅提拔。比拟于 L2 级辅帮驾驶，L3 级有前提从动驾驶运转前提界定、安 全鸿沟划分、人机交互逻辑设想及毛病应对机制建立的复杂度较着提拔，间接推 动车型上市前的测试项目数量、工况笼盖范畴及验证周期大幅扩容。不只要求覆 盖极端气候、复杂况、突发妨碍物等更多高难度场景的实车测，还需配套大 规仿照实测试取数据闭环验证系统，以保障系统正在 ODD 内的不变性取合规性。 由此，检测使命的工做量取专业性要求同步激增，间接驱动检测办事价值量显著 提拔。层：高阶智能驾驶需要更大都量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。 更高的从动驾驶品级对高精度传感器的数量需求也响应提拔，因而 L3 上无望 间接带动激光雷达和毫米波雷达渗入率提拔。决策层：智驾芯片算力需求显著提 升。高级别从动驾驶对芯片的算力需求大幅提拔，目上次要有自研取外采两种选 择，自研的代表做是特斯拉 FSD 芯片，多家国内车企也正在加快自研智驾芯片；外 部采购方面，英伟达的 Orin 系列取 Thor 系列智驾芯片是高端车型的支流选择， 国产替代地平线取黑芝麻也正在快速成长。施行层：标的目的盘解耦趋向下，线控转向 送来新机缘。比拟于保守汽车底盘，线控底盘对汽车的驱动、制动、转向、悬架 等功能进行线控化取集成化改良，从而实现愈加活络取智能的操控能力。L3 以上 级别从动驾驶将驾驶的次要职责交给系统，标的目的盘解耦将成为成长趋向，线控转 向手艺无望送来成长新机缘。中国汽车财产正在国际市场强势兴起，墨西哥成为中国汽车出口最大市场，中东、 非洲市场增速较快。中国车企持续加码海外产能结构，从整车出口迈向财产合做 新阶段，以领先的新能源取智能化手艺带动本地汽车工业升级。 中国汽车财产正在国际市场强势兴起，2024 年汽车出口 641 万辆位列全球第一， 2025 年 1-11 月出口 733 万辆。2025 年 11 月中国汽车实现出口 81 万辆，同比增 48%；1-11 月中国汽车实现出口 733 万辆，同比 2024 年 1-11 月增速 25%。2025 年 11 月中国新能源汽车出口 35 万辆，同比增加 156%；2025 年 1 - 11 月新能源 汽车出口量 301 万辆，同比增加 62%。中国车企持续加速海外产能结构，从整车出口迈向财产合做新阶段。据车百会， 中国车企 2026 年海外工场投产年产能超 200 万辆，已规划产能达 300 万辆。零部 件企业进入“自动、协同出海时代”，智能化方案取车云一体办事出海，电池 海外产能集中投产。“出海不克不及仅聚焦于整车出口，环节正在于做强零部件配套。若 能成功打制全球汽车供应链核心，让中国供应链系统深度嵌入全球更多整车企业 的出产环节，就能建立起具有焦点合作力的‘含中率’劣势。”正在中国车企出海的 新阶段，不只仅是整车的产物出口，中国车企也将鞭策海外市场的财产合做，以 中国领先的新能源取智能化汽车手艺带动本地汽车工业升级。 东南亚取南美成为中国车企产能结构沉点。正在东南亚，比亚迪、上汽名爵、长城 汽车先后落地泰国，比亚迪正在罗怯府设厂投产海豚、海豹等车型，明白以“泰国 为核心”建立区域交付能力；印尼则凭仗丰硕的镍矿资本取复杂消费市场，成为 电动车结构的环节拼图，吸引了上汽、奇瑞、广汽传祺、比亚迪先后结构。正在南 美，奇瑞取比亚迪早已通过多年耕作扎下根底，长城借收购原奔跑工场切入市场。智能底盘是实现 L3 及以上级别高阶智驾的基石，建立汽车高阶智能化的最初一 块拼图。跟着高阶智驾进入快速成长期，以及国产替代降本后搭载门槛降低，智 能底盘送来千亿级市场空间。新手艺不竭出现，线节制动 EMB 从手艺研发 量产，线控转向 SBW 受益于 L3 及 Robotaxi 需求鞭策量产。线节制动：EHB One-box 为目前支流方案；EMB 是实正意义上的全线节制动系 统，正从手艺研发量产。线节制动有 EHB Two-box、One-box、EMB 三种技 术径，当前 One-box 为支流选择，且海外厂商占领从导。EMB 是实正意义的全 线节制动，具备显著机能劣势，契合智能驾驶成长趋向，正从手艺研发量产。 国表里厂商 EMB研发进度附近，且国产厂商可以或许绕过不占劣势的液压节制范畴， 无望正在手艺径迭代中换道超车提拔市占率。 线控转向：EPS 市场成熟搭载率超 98%；SBW 利用线控取代机械布局实现标的目的 盘取转向轮的解耦，L3 及 Robotaxi 催生量产需求。估计正在 2025 年，线控转向系 统进入前拆导入期，支撑标的目的盘取导向轮轮完全解耦。市场方面，满脚 L3 级平安 要求的产物进入市场，并具备小批量卸车前提，自从企业初步构成品牌效应并正在 环节部件财产链上实现自从可控。估计到 2030 年，无望实现全冗余线控转向量 产，支撑后轮自动转向和四向，顺应复杂从动驾驶场景。市场方面，满 脚 L4 级平安要求的产物进入市场，L3 级产物构成必然市场规模，构成具有国际 合作力的线控转向企业并实现财产链全体自从可控。并取制动、转向深度融合构成全域线 年，自动 悬架无望正在中高端车型实现大规模渗入。通过连系 AI 算法实现动态自顺应，自动 悬架取转向、制动系统深度融合构成全域线控，无望支撑高档级从动驾驶场景。市场空间：估计到 2030 年，智能底盘市场规模达 1078。6 亿元，2024-2030 年复合 增速达 24。5%。此中，线节制动、线控转向、229。1 亿、592。0 亿。线节制动合作款式：国外厂商仍占从导，国产化率稳步提拔，国产厂商沉点结构 EMB 研发。2024 年 1-6 月中国乘用车线节制动市场中，博世、弗迪动力、伯特 利、万都、的市场份额别离为 53。7%、19。3%、11。2%、7。3%、4。1%。虽然国 外厂商仍占从导，但国产化率正正在稳步提拔，从 2021 年的不脚 10%提拔至 2024 年的 30%以上。 多家企业沉点结构 EMB 研发。为实现实正意义上的全线节制动，多家企业起头 沉点结构 EMB 研发。博世做为全球最大的汽车零部件供应商，已开辟出用于电 动车和从动驾驶的 EMB 原型系统；采埃孚通过智能底盘手艺进入 EMB 市场，已 于 2023 年岁尾发布四轮 EMB 方案和样车。国内企业也纷纷入局，以此做为实现 弯道超车的机遇。格陆博已完成多次夏日和冬季标定试验，估计 2026 年量产；京 西集团已获凯翼汽车和悠跑科技计谋合做，估计将于 2026 年量产。线控转向赛道合作款式：EPS 合伙企业占领从导，国产厂商结构 SBW 研发。根 据研不雅全国数据，2024 年 1-9 月中国乘用车前拆 EPS 市场中，博世华域、耐世特、 采埃孚、JTEKT、NSK 的市场份额别离为 27。1%、15。9%、11。5%、8。6%、5。3%， 合伙企业博世华域和中资控股外企耐世特占领前列。 国产厂商结构 SBW 研发，无望 2025 年实现量产。线控转向 SBW 的规模化量产 尚需时日，目前海外仅英菲尼迪、丰田等少少数顶配车型，以及特斯拉的 CyberTruck 电动皮卡搭载。蔚来 ET9 是国内首款搭载线控转向手艺的量产车型， 供应商为采埃孚，估计将于 2025 年上市。国产厂商亦结构 SBW 研发，博世取华 域汽车的合伙企业博世华域估计于 2025 年下半年实现 SBW 量产，2026 岁首年月 市场；浙江世宝结构 SBW 较早，目前处于样件开辟取测试阶段；伯特利正在 2021 年收购万达转向后笼盖转向系统，并正在 2022 年开展 SBW 手艺研发。汽车财产链取人形机械人财产具备硬件、软件、场景多方面协同劣势，零部件、数据采集、锻炼等多个环节赋强人形机械人，帮 力人形机械人送来量产落地。 人形机械人取智能汽车正在传感器、芯片、动力系统等焦点零部件高度堆叠，使得 财产链高度沉合。特斯拉 Optimus 复用汽车财产链资本，电池、电机、电控系统 取活动施行硬件大量采用汽车财产链供应商。这种共享模式不只提高了财产链运 行效率，更通过规模化出产降低了零部件价钱，为机械人量产降低成本。动力系统方面，智能汽车电池取电机手艺为机械人供给长续航取精准力控支撑。 广汽集团第三代人形机械人 GoMate 搭载全固态电池，续航能力达到 6 小时，较 同类产物续航大幅提拔；其轴向磁通电机输出力矩达 1000N·m，通过复用汽车电 机的高精度节制算法，实现抓取、攀爬等动做的矫捷性取不变性。特斯拉 Optimus 采用取汽车雷同的电池包取冷却系统，通过车规级测试手艺模仿活动取碰撞场景， 确保动力供应的靠得住性。 人形机械人取智能汽车正在软件架构层面呈现同源性，均遵照-决策-施行三 层手艺架构。层方面，智能电动车的多传感器融合手艺可迁徙至机械人 ；决策层方面，从动驾驶的 SoC 芯片、端到端算法及世界模子锻炼经验，为 机械人使命规划供给焦点支持；施行层方面，人形机械人取智能汽车的电机、电 控、传动等零部件手艺同源，且汽车底盘布局件中的轻量化材料同样合用于人形机 器人的外壳和等环节。人形机械人取从动驾驶算法径趋同，从法则驱动转向数据驱动，最终向学问驱 动 VLA 大模子演进。2024 年 Waymo EMMA 初次将多模态狂言语模子引入从动 驾驶范畴，开创 VLA 架构先河；小米 ORION 通过 QT-Former 处理长时序回忆问 题，抱负 Mind VLA 深度融合 3D 空间理解取扩散模子轨迹生成，标记着学问驱 动范式的进一步成长。当前 VLA 模子呈现三大特征：多模态融合（3DGS 手艺取 言语模子连系）、计较效率优化（MOE 架构、模子量化）、仿实闭环建立（世界模 型强化进修）。差别则表现正在场景复杂度：汽车仅需处置 2-3 个度，而人形机 器人需协调数十个度，数据闭环建立难度更大。人形机械人模子锻炼需要大量数据，实正在场景采集的数据是手艺迭代的焦点支持。 制制业工场凭仗天然的产线取数据富集劣势，成为机械人落地的主要场景。 为处理实机数据采集成本高、仿实数据存正在现实误差的问题，人形机械人企业正 摸索将机械人世接摆设到实正在功课中，通过施行搬运、拆卸等根本使命及时 采集交互数据。这种模式遵照人形机械人动态进化逻辑——机械人正在实正在场景中 堆集的操做数据反哺算法优化，使使命施行精度持续提拔；机能迭代后的机械人 进入更多复杂场景，又能捕捉新的边缘数据，构成数据驱动算法、算法赋能场景、 场景反哺数据的闭环生态。 从动化程度高、数据富集的汽车工场成为天然的实训取数据收集场地。将来智能 工场内，人形机械人需取工人、AGV、无人物流车及智能制制系统协同功课：智 能制制系统做为中枢神经，通过算法优化实现使命安排取数据及时交互；AGV 取 无人物流车建立柔性运输收集，担任物料流转；人形机械人施行螺丝紧固、部件 拆卸等细密操做。目前，多家厂商已将人形机械人产物结构至整车出产线。海外市场中，Figure AI 的机械人入驻宝马 Spartanburg 工场，正在汽车制制产线的仓储、钣金等车间实现 20 小时持续功课；特斯拉 Optimus 正在自家产线 年对外批量 出产能力。国内市场同样进展敏捷， Walker S 进入春风柳汽、比亚迪等多家车厂 实训，笼盖焊拆、总拆等焦点制制环节；小鹏 IRON 机械人参取广州工场流水线 高精度功课；傅利叶机械人进入上汽通用完成带电高压零部件安拆、高精度操做 等工做。汽车财产链相关企业积极结构人形机械人财产。上逛环节，正在、决策、施行、 外壳布局件、动力电池等环节，汽车财产链企业凭仗从业手艺堆集延拓至机械人 财产；中逛环节，从机厂参取人形机械人本体的设想、制制、集成，并正在本钱市 场积极参取本体和环节零部件草创企业的投融资。声明：本文由入驻搜狐平台的做者撰写，除搜狐账号外，概念仅代表做者本人，不代表搜狐立场。

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2026-01-07 14:03